Действие разворачивается альтернативной вселенной, где существует собственное подразделение правоохранительных органов. Там работают опытные оперативники, которым под силу справиться с раскрытием любого преступления. Сэмюэль Ваймс – прекрасно подготовленный детектив, способный разгадывать сложные загадки. Он с трепетом относится к любому делу и жаждет новым приключений. Рядом с простым населением обитают сказочные сознания. Эльфы, гномы, вампиры и оборотни не упустят шанса поиздеваться над людьми и помешать им жить спокойно.

На протяжении долгих лет они борются за равенство в правах, и возможность пользоваться всеми благами цивилизации. При устройстве на работу их ждут некоторые трудности. Полиция получает приказ пристально следить за всей их деятельностью и докладывать обо всем непосредственному начальству. Если красавцы не смогут найти баланс и совместно существовать в необъятном мире, то их ждет масса неприятностей на тернистом пути. Сумеют ли два разных мира найти общий язык и договориться? Или их ожидает настоящая кровопролитная война, в которой будет лишь один победитель? Неизвестность пугает и наталкивает на различные неприятные мысли.